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日本政局有隐忧，日美关税谈判已落定，对中日跨境电商有影响吗？
发布时间：2025-08-26 17:23:32
日本参政党成为本次大选的黑马！
在7月21号，日本第27届参议院选举结果出炉：日本执政联盟（自民党与公明党）在本次选举中未能获得过半席位，自1955年以来首次在参众两院均沦为少数派，首相石破茂政权面临严峻的下台危机，极右翼政党“参政党”异军突起。
日本自民党与公明党的执政联盟仅获47席，未达过半所需的50席；反对党合计获126席，成为参议院多数。虽然日本政局即将变天，但日本首相石破茂坚持留任，强调8月1日美日关税谈判最后期限前不能出现政治真空。而成立仅5年的右翼“参政党”席位从1席增至14席，他们主张“日本人优先”及排外政策，引发日本社会保守化及右翼化担忧。
日本政党繁多，除了执政联盟的自民党和公明党以外,还有在野的立宪民主党、日本共产党、日本维新会、国民民主党、社民党、参政党等。其中，参政党是本次参议院选举的最大黑马，他们在2020年才成立，发起人是几个年轻人，正值疫情期间，民众情绪比较激烈。参政党的主要宣传导向是以“日本人优先”（日本人ファースト）为旗帜，凭借减税、限制移民、反对同性恋等政策，成功吸引了从年轻世代到无党派选民的广泛支持。
参政党的领袖“神谷宗币”，号称“日本版特朗普”，他1977年10月出生于福井县，毕业于名校关西大学。毕业后做过超市店长、当过高中老师，在2007年以“通过政治手段改变日本年轻人的意识”为宣传口号，首次当选大阪府吹田市议会议员，开启从政之路。不过，从政之路并非一帆风顺，此后连续两届落选，敲响了警钟。
痛定思痛之后的神谷宗币，开始借鉴特朗普的政治成长史，在当下社交媒体盛行的时代，拥有年轻选民和广泛中立人群的支持，毫无疑问胜算就很大。2020年，神谷创立“参政党”，利用街头演说、社交平台和YouTube等传播手段，确立了与传统政党截然不同的沟通方式，迅速积累了支持者。2022年，神谷当选为参议院议员。
参政党的宣传口号“日本人优先”，同特朗普的“MAGA”也有相似之处，他们精准捕捉了日本社会的普遍不满情绪，并通过右翼民粹主义策略将其转化为选票。民粹主义的核心在于“将大众的不满语言化，并指向明确的‘敌人’”。参政党以“日本人优先”为口号，将选民对物价高涨、经济停滞、移民增加的焦虑，归咎于“全球化”“外国势力”，成功点燃了选民的情绪共鸣。
参政党虽然还没有达到可以执政的地步，但是他的“三大诉求9大政策”极其吻合当下日本国民的口味——减税、反对移民、食品安全、削减医疗费、儿童福利、日本产业复兴等。可以说，这几点完全契合了日本当下物价飞涨、工资增长缓慢、外国人大量涌入引发的各种社会问题、日本经济长期萎靡不振的现状，特别是日本的年轻人，完全看不到发展机会，心有不满实属正常。参政党通过社交媒体的快速传播，吸引大量选民，脱颖而出也是情理之中。
而在美国当地时间7月22日，特朗普通过社交媒体宣布：美国与日本达成贸易协议，对日关税税率为15%及日本5500亿美元对美投资，另外，日本将开放市场，包括汽车、卡车、大米和其他一些农产品。
这一谈判的顺利完成，对于前几天大选失利的首相石破茂来说，简直就是“及时雨”。消息公布之后，日本股市反应迅速，日本汽车股、银行股大涨，日本东证汽车指数上涨4.8%，日本东证银行指数上涨2.8%。丰田汽车一度涨超10%，本田汽车股价涨超8%，日产汽车上涨5.8%，三菱汽车股价上涨13%，马自达汽车股价上涨12%。
对美国的汽车出口一直是日本经济的基石，占2024年日本整体出口总额的28.3%，汽车出口稳住了，日本经济的压舱石就基本算是定住了。所以，日本媒体也纷纷表示，石破茂终于是干了一件大事，如果这个谈判发生在大选之前，鹿死谁手尚不好说呢。
日美关税及贸易谈判的协议落定，看似好像日本妥协，但细细分析，日本确实是“赢家”。因为15%这个税率，在目前的关税比例中并不算高，而且，所谓日本对美国投资5500亿美金也大概率就是“雷声大雨点小”，开放大米及农产品市场，需要一点缓冲时间。对于当下“焦头烂额”的石破茂来说，这一协议的落定，是自己政治生涯的最佳作品。就算很快下台，也可以拿来吹牛逼的那种。
当然，我们也要观察，日美关税协定的最终落地，是否真的能够推动日本走出当下的经济困局。我们前文提到，这次执政联盟惨败，本质上就是民众对于当下经济复苏缓慢、物价暴涨和收入增加缓慢、社会矛盾积聚等多个现状的不满宣泄。从长远来看，石破茂这届政府能否在接下来的一年内安全落地，仍是充满变数。
由于在参众两院都失去了多数席位，市场人士现在担忧日本首相石破茂可能面临下台风险，这一政治不确定性加剧了人们对政策僵局和日本财政路径的担忧。
虽然日美关税谈判取得了不错的成果，但是，持续推进的效果仍然有待观察。当前的日本经济状况，是“结构性矛盾”，是没有跟世界科技发展和贸易经济形势有偏差的共同影响结果。我个人并不认为日美关税新协议的效果是“立竿见影”，或许需要更长的时间去验证。石破茂政府需要更多落地政策来巩固这一成果。
在大选的民意反馈来看，以及日美贸易协定的框架之下，我们推测日本政府接下来的政策，或许会着力于“对外贸易加速扩张”、“对内适当减税及增加税收来源”、“调整产业结构及推动新科技发展”等多项方针。
反对党主张减税和宽松货币政策，可能阻碍日本央行加息计划，加剧日本的国债收益率波动。一旦日本不加息，那么日元势必陷入疲软下跌之泥沼。
美日关税贸易协议的落地及推进、日本通胀压力及政治僵局仍对日元构成潜在压力。部分机构预测美元兑日元的汇率可能继续在145-150区间波动，但长期走强趋势存在巨大阻力，初步判断日元汇率缓慢下跌是大概率事件。
而日元兑人民币的汇率，在今年4月底达到一个最高点位5.22之后，就持续萎靡，最近一直徘徊在4.84~4.87之间。
如果日本政局仍然动荡或陷入僵局，我们预计，日元汇率可能会适当走弱，各位贸易工厂、电商卖家要做好心理准备——短期内日元可能无法快速上升，横盘振荡或是大概率现象。
当内忧外患之时，民众的排外情绪自然达到巅峰。我们参考特朗普政府上台之后对于跨境电商的政策就可以得到一些借鉴——对日跨境电商可能也要迎来一些政策层面的变数。
背后的底层逻辑是：日本企业认为跨境电商破坏了日本的竞争格局，特别是一些低价商品，品质很一般，伤害了消费者。而且，跨境电商大多数是通过各种各样的灰色清关模式进入日本，逃税漏税现象严重。
从2023年开始实施合格发票制度和逆算法以来，日本海关和税务局一直致力于让跨境电商企业合规缴纳税务，但是，“聪明”的卖家总能找到漏洞。今年10月12日开始，日本海关又升级了查验要求，必须在清关时注明是否电商货物以及货物去向等信息，但是，我们推测这个政策只是微乎其微的影响，“假一般贸易”模式，仍然能够找到较大的空间。
还有直邮小包免税政策，从美国取消以来，日本政府也一直在评估，我们估计这一进程可能会加速。如今的执政联盟，如果顺着在野党的思路来，估计在两院中通过决议的概率都会很大。
还有就是很多卖家既担心又开心的“代扣代缴”，这是完全按照欧洲模式来的。我们预计，可能这一政策也会逐步提上日程。总之，日本政府要应对当下的经济困境，除了产业复兴之外，部分减税+部分加税，应该就是首选的平衡之道。
中日政治关系是否会受到重大影响？我们觉得暂时不大会。应该还是维持当下的状况——既有合作、又有部分领域的对抗。对于日本政府来说，无论谁上台执政，日美关系最重要，中日关系也同样不可忽视。
以不变应万变，似乎是我们当下最应该有的态度。
